Kaip sukurti ir redaguoti naują kontaktą "CRM Datalyse"?

Datalyse CRM yra puikus įrankis, kuriuo galite greitai, intuityviai ir paprastai tvarkyti savo kontaktų duomenis. Turite daugybę su kontaktų valdymu susijusių funkcijų, kurios palengvins visas užduotis, susijusias su tolesniu visų jūsų kontaktų, užregistruotų svetainėje, stebėjimu ir pardavimo procesu. Datalyse CRM yra keletas būdų, kaip jūsų organizacijoje užmegzti naujų kontaktų. CRM . Jie paaiškinti toliau.

1.LINK RINKODAROS KAMPANIJA PER ZAPPIER

Jei susiejame rinkodaros kampaniją per Zappier Kai tik jūsų kampanijoje bus sukurtas "Leed", nesvarbu, ar tai būtų "Google Ads", "Facebook Ads", "TikTok Ads"..., jis bus išsiųstas tiesiai į CRM automatiškai sukurti kliento bylą su kampanijos metu surinktais duomenimis. Tai labai efektyvus būdas, nes negaišite laiko pridėdami kontaktus, bet tiesiogiai sukursite kontaktų lapus ir gausite pranešimą kiekvieną kartą, kai į kampaniją bus įtrauktas naujas leedas. CRM.

2. PRIDĖTI "EXCEL" LAPĄ

Šią parinktį sudaro "Excel" skaičiuoklės su visais Leeds/susisiekite-suos/clientes norite įkelti į CRM ir skyriuje "Kontaktai", mygtuke "Importuoti iš failo", vilkite jį taip, kad jie visi būtų įkelti vienu metu, taip sukurdami tiek kontaktų lapų, kiek kontaktų yra "Excel" programoje. Reikia atsižvelgti į tai, kad "Excel" failas turi būti gerai parengtas, nes jei laukai Excel yra neteisingai išdėstyti, informacija bus įkelta neteisingai ir nebus galima tinkamai įkelti kontaktų.

3. KONTAKTO SUKŪRIMAS RANKINIU BŪDU

Tai lėčiausias būdas, tačiau jį taip pat gali rinktis tie, kurie dirba su nedideliu kontaktų portfeliu. Šį metodą sudaro įvedimas CRM ir skyriuje "Kontaktai", įėję į jį, dešiniajame krašte pamatysite mygtuką "+Pridėti naują kontaktą". Paspaudus mygtuką, atsiras kontaktų failas su neužpildytomis savybėmis, o mes eisime savybė po savybės, pildydami trūkstamą informaciją, ir kai baigsime, pridėsime kontaktą paspausdami mygtuką "Pridėti". Kai įkeliate kontaktus, automatiškai sukuriamas savo kontaktų failas su atitinkamais duomenimis. Tarsi to būtų negana, joje yra įvairių laukų, kuriuos galima pritaikyti, kad būtų galima pritaikyti reikiamą informaciją, atsižvelgiant į įmonės tipą. Be to, visus laukus galima greitai ir lengvai naudoti.

Kaip redaguoti esamą kontaktinę informaciją?

Puiku, kad visus duomenis galima pasiekti vienoje vietoje, todėl juos lengva valdyti. Skirtingos sritys Datalyse CRM nurodyti vardą, pavardę, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją ir kalendoriaus informaciją. Kiekvieną iš šių laukų galima pritaikyti, kad būtų lengviau gauti reikiamą informaciją. Pavyzdžiui, jei norite į duomenų bazę įtraukti kontaktą, atitinkamuose laukuose galite įvesti jo vardą, el. pašto adresą ir kitą kontaktinę informaciją. Taip pat lengva pridėti kitos informacijos. Galite naudoti laukus, esančius Datalyse CRM atnaujinti ir tvarkyti savo kontaktinę informaciją. Pavyzdžiui, galite lengvai pridėti arba ištrinti kontaktinę informaciją. Taip pat galite redaguoti jų el. pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją, pridėti ir redaguoti kalendoriaus duomenis. Tai leidžia lengvai atnaujinti ir tvarkyti kontaktinę informaciją. Labai lengva pridėti ir tvarkyti kontaktus Datalyse CRM. Tiesiog įveskite reikiamą informaciją į laukus ir spustelėkite mygtuką Pridėti. Tada spustelėkite mygtuką Tvarkyti ir bus rodomi jūsų kontaktai. Galite lengvai redaguoti informaciją ir pridėti naujų kontaktų.

Ar jums aišku, kaip kontaktas sukuriamas Datalyse CRM?

Nelaukite ilgiau ir ženkite žingsnį į Datalyse CRM "viskas viename" prekyvietė. Sėkmė pasiekiama vos vienu spustelėjimu.

- Datalyse tai greitas ir paprastas naudoti CRM, leidžiantis suvienodinti verslo poreikius ir sutelkti visas operacijas vienoje programoje. Sužinokite, kaip CRM gali padėti jūsų komandai susisiekę su mumis

.